Banese | Notice to Shareholders – Capital increase by private subscription resolved at the Annual General Meeting*


AVISO AOS ACIONISTAS

O Banco do Estado de Sergipe S.A. (“BANESE” ou “Companhia”), vem a público comunicar que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de setembro de 2023, foi aprovado o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, no valor de R$ 20.999.953,52 (vinte milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta dois centavos) mediante emissão de 887.572 (oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e duas) novas ações, sendo 443.786 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis) ações ordinárias e 443.786 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis) ações preferenciais. Tendo em vista tal aprovação, a Companhia, nos termos do artigo 33, inciso XXXI da Resolução CVM nº 80, comunica o que segue abaixo:

1.Valor do Aumento e do Novo Capital Social Havendo a homologação do aumento de capital, no montante de R$ 20.999.953,52 (vinte milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta dois centavos), o capital social do Banco do Estado do Sergipe S.A. (“Banese” ou “Companhia”), atualmente no valor de R$ 548.999.966,90 (quinhentos e quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), representado por 8.452.990 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentas e noventa) ações ordinárias nominativas e 8.452.990 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentas e noventa) ações preferenciais nominativas (“Ações”), passará a ser de R$ 569.999.920,42 (quinhentos e sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) representado por 8.896.776 (oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis) ações ordinárias nominativas e 8.896.776 (oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis) ações preferenciais nominativas.

2.Forma de Realização do Aumento de Capital – O aumento de capital será realizado em moeda corrente nacional, mediante a subscrição privada de novas ações ordinárias e preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

3.Razões do Aumento de Capital e suas Consequências Jurídicas e Econômicas O aumento de capital constitui uma das medidas previstas no plano estratégico da Companhia, para capitalização, reforço do caixa e da estrutura de capital. Esse fortalecimento na estrutura de capital é necessário para o financiamento da estratégia de crescimento do Banese, que prevê investimentos em tecnologia para garantir a continuidade da sua transformação digital, assim como a expansão geográfica e a maior aplicação em ativos de crédito.

4.Parecer do Conselho Fiscal Os membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente ao aumento de capital, em reunião realizada em 11 de setembro de 2023, cuja ata e parecer encontram-se disponíveis no Módulo IPE do Sistema Empresas.net nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br); o parecer segue transcrito a seguir: “Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado de Sergipe S.A. e, no exercício das nossas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao disposto no artigo 166, parágrafo segundo, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinamos e opinamos favoravelmente à proposta da administração da Companhia de aumento do capital social no montante de R$ 20.999.953,52 (vinte milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta dois centavos) mediante emissão de 887.572 (oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e duas) novas ações, sendo 443.786 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis) ações ordinárias e 443.786 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis) ações preferenciais, com base nos documentos examinados

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Aracaju, 11 de setembro de 2023

Aléssio de Oliveira Rezende
Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores