Banese | Aviso aos Acionistas – Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA

AVISO AOS ACIONISTAS

O Banco do Estado de Sergipe S.A. (“BANESE” ou “Companhia”), vem a público comunicar que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de setembro de 2023, foi aprovado o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, no valor de R$ 20.999.953,52 (vinte milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta dois centavos) mediante emissão de 887.572 (oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e duas) novas ações, sendo 443.786 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis) ações ordinárias e 443.786 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis) ações preferenciais. Tendo em vista tal aprovação, a Companhia, nos termos do artigo 33, inciso XXXI da Resolução CVM nº 80, comunica o que segue abaixo:

1.Valor do Aumento e do Novo Capital Social – Havendo a homologação do aumento de capital, no montante de R$ 20.999.953,52 (vinte milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta dois centavos), o capital social do Banco do Estado do Sergipe S.A. (“Banese” ou “Companhia”), atualmente no valor de R$ 548.999.966,90 (quinhentos e quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), representado por 8.452.990 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentas e noventa) ações ordinárias nominativas e 8.452.990 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentas e noventa) ações preferenciais nominativas (“Ações”), passará a ser de R$ 569.999.920,42 (quinhentos e sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) representado por 8.896.776 (oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis) ações ordinárias nominativas e 8.896.776 (oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis) ações preferenciais nominativas.

2.Forma de Realização do Aumento de Capital – O aumento de capital será realizado em moeda corrente nacional, mediante a subscrição privada de novas ações ordinárias e preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

3.Razões do Aumento de Capital e suas Consequências Jurídicas e Econômicas – O aumento de capital constitui uma das medidas previstas no plano estratégico da Companhia, para capitalização, reforço do caixa e da estrutura de capital. Esse fortalecimento na estrutura de capital é necessário para o financiamento da estratégia de crescimento do Banese, que prevê investimentos em tecnologia para garantir a continuidade da sua transformação digital, assim como a expansão geográfica e a maior aplicação em ativos de crédito.

4.Parecer do Conselho Fiscal – Os membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente ao aumento de capital, em reunião realizada em 11 de setembro de 2023, cuja ata e parecer encontram-se disponíveis no Módulo IPE do Sistema Empresas.net nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br); o parecer segue transcrito a seguir: “Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado de Sergipe S.A. e, no exercício das nossas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao disposto no artigo 166, parágrafo segundo, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinamos e opinamos favoravelmente à proposta da administração da Companhia de aumento do capital social no montante de R$ 20.999.953,52 (vinte milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta dois centavos) mediante emissão de 887.572 (oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e duas) novas ações, sendo 443.786 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis) ações ordinárias e 443.786 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis) ações preferenciais, com base nos documentos examinados”

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Aracaju, 11 de setembro de 2023

Aléssio de Oliveira Rezende
Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores