Banese | Aviso aos Acionistas

AVISO AOS ACIONISTAS

O Banco do Estado de Sergipe S.A. (“BANESE” ou “Companhia”), vem a público comunicar que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2023, foi aprovado o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, no valor de R$35.999.966,90 (trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) mediante emissão de 1.620.890 (um milhão, seiscentos e vinte mil, oitocentos e noventa) novas ações, sendo 810.445 (oitocentos e dez mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações ordinárias e sendo 810.445 (oitocentos e dez mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações preferenciais. Tendo em vista tal aprovação, a Companhia, nos termos do artigo 33, inciso XXXI da Resolução CVM nº 80, comunica o que segue abaixo:

1. Valor do Aumento e do Novo Capital Social – Havendo a homologação do aumento de capital, no montante de R$35.999.966,90 (trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), o capital social do Banco do Estado do Sergipe S.A. (“Banese” ou “Companhia”), atualmente no valor de R$ 513.000.000,00 (quinhentos e treze milhões de reais), representado por 7.642.545 (sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco) ações ordinárias nominativas e 7.642.545 (sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco) ações preferenciais nominativas (“Ações”), passará a ser de R$ 548.999.966,90 (quinhentos e quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) representado por 8.452.990 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentas e noventa) ações ordinárias nominativas e 8.452.990 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentas e noventa) ações preferenciais nominativas.

2.Forma de Realização do Aumento de Capital – O aumento de capital será realizado mediante subscrição privada de novas ações ordinárias nominativas e ações preferenciais nominativas.

3.Razões do Aumento de Capital e suas Consequências Jurídicas e Econômicas – O aumento de capital constitui uma das medidas previstas no plano estratégico da Companhia, para capitalização, reforço do caixa e da estrutura de capital, conforme Fatos Relevantes divulgados em 06 de setembro de 2019 e em 05 de fevereiro de 2021. Esse fortalecimento na estrutura de capital é necessário para o financiamento da estratégia de crescimento do Banese, que prevê investimentos em tecnologia para garantir a continuidade da sua transformação digital, assim como a expansão geográfica e a maior aplicação em ativos de crédito.

4.Parecer do Conselho Fiscal – Os membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente ao aumento de capital, em reunião realizada em 31 de março de 2023, cuja ata e parecer encontram-se disponíveis no Módulo IPE do Sistema Empresas.net nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br); o parecer segue transcrito a seguir: “Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado de Sergipe S.A. e, no exercício das nossas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao disposto no artigo 166, parágrafo segundo, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinamos e opinamos favoravelmente à proposta da administração da Companhia de aumento do capital social no montante de R$35.999.966,90 (trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), mediante a emissão de 620.890 (um milhão, seiscentos e vinte mil, oitocentos e noventa) novas ações, sendo 810.445 (oitocentos e dez mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações ordinárias e 810.445 (oitocentos e dez mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações preferenciais , com base nos documentos examinados”.

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Aracaju-SE, 31 de março de 2023.

Aléssio de Oliveira Rezende

Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores